內(nèi)蒙古產(chǎn)權(quán)交易中心有限責(zé)任公司受委托，對(duì)鄂爾多斯市通用航空有限責(zé)任公司32.68%國(guó)有股權(quán)進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為1633.8萬(wàn)元，歡迎社會(huì)各界投資人咨詢洽談。
?? 一、?標(biāo)的企業(yè)基本情況
鄂爾多斯市通用航空有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：通用航空公司），成立于2003年4月23日，注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：甲類：人工降水、醫(yī)療救護(hù)、航空探礦、空中游覽、公務(wù)飛行、私用或商用飛機(jī)駕駛執(zhí)照培訓(xùn)、通用航空包機(jī)飛行；乙類：航空攝影、氣象探測(cè)；丙類：飛機(jī)播種、空中施肥、空中噴灑植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、空中除草、防治農(nóng)林業(yè)病蟲(chóng)害、草原滅鼠、航空護(hù)林、空中拍照（通用航空企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2015年5月17日）。
?? 通用航空成立于2003年，是經(jīng)國(guó)家民航局批準(zhǔn)成立的甲類通用航空企業(yè)，主運(yùn)行基地為內(nèi)蒙古鄂爾多斯市民航機(jī)場(chǎng)。
?? 二、?標(biāo)的企業(yè)股東構(gòu)成及持股比例
|
股東名稱 |
出資金額（萬(wàn)元） |
出資比例（%） |
|
內(nèi)蒙古西蒙集團(tuán)有限公司 |
3366.20 |
67.32 |
|
鄂爾多斯市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 |
1633.80 |
32.68 |
|
合計(jì) |
5000.00 |
100 |
?? 三、?標(biāo)的企業(yè)近三年來(lái)財(cái)務(wù)狀況
資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況表
?????????????????金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2011年12月31日 |
2012年12月31日 |
2013年12月31日 |
2014年3月31日 |
|
資產(chǎn)總額 |
9,471.11 |
12,254.82 |
14,805.96 |
22,200.74 |
|
負(fù)債總額 |
4,417.47 |
7,096.15 |
9,784.54 |
17,494.44 |
|
凈資產(chǎn) |
5,053.64 |
5,158.67 |
5,021.42 |
4,706.30 |
|
項(xiàng)目 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年1-3月 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
2,126.89 |
2,493.22 |
2,739.16 |
280.41 |
|
利潤(rùn)總額 |
138.71 |
164.11 |
208.45 |
-324.79 |
|
凈利潤(rùn) |
113.86 |
123.08 |
164.86 |
-324.79 |
?
通用航空公司2014年3月31日資產(chǎn)負(fù)債表??????單位：元
|
資????產(chǎn) |
期末余額 |
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） |
期末余額 |
|
|
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
貨幣資金 |
39,213,701.81 |
短期借款 |
69,100,000.00 |
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)收賬款 |
12,161,139.50 |
應(yīng)付票據(jù) |
|
|
|
??減：應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 |
339,285.24 |
應(yīng)付賬款 |
632,174.29 |
|
|
應(yīng)收賬款凈額 |
11,821,854.26 |
預(yù)收款項(xiàng) |
170,000.30 |
|
|
預(yù)付款項(xiàng) |
5,760,804.73 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
9,465,162.19 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
??減：其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
1,004,811.66 |
|
|
其他應(yīng)收款凈額 |
9,465,162.19 |
應(yīng)交稅費(fèi) |
-9,143,300.83 |
|
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
應(yīng)付利息 |
5,984,497.62 |
|
|
存貨 |
2,639,414.56 |
應(yīng)付股利 |
|
|
|
??減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 |
|
其他應(yīng)付款 |
42,462,698.57 |
|
|
存貨凈額 |
2,639,414.56 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
110,210,881.61 |
|
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
422,559.80 |
非流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
69,323,497.35 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
64,733,503.43 |
|
|
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
64,733,503.43 |
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)收款 |
4,530,053.00 |
負(fù)債合計(jì) |
174,944,385.04 |
|
|
固定資產(chǎn) |
66,029,168.04 |
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
??減：累計(jì)折舊 |
10,243,674.51 |
實(shí)收資本（或股本） |
50,000,000.00 |
|
|
??減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
|
資本公積 |
1,121,814.80 |
|
|
固定資產(chǎn)凈額 |
55,785,493.53 |
減：庫(kù)存股 |
|
|
|
在建工程 |
86,137,313.53 |
盈余公積 |
287,934.96 |
|
|
??減：在建工程減值準(zhǔn)備 |
|
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
|
|
|
在建工程凈額 |
86,137,313.53 |
未分配利潤(rùn) |
-4,346,733.12 |
|
|
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
6,231,044.27 |
外幣報(bào)表折算差額 |
|
|
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
47,063,016.64 |
|
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
|
|
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
152,683,904.33 |
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) |
47,063,016.64 |
|
|
資產(chǎn)總計(jì) |
222,007,401.68 |
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) |
222,007,401.68 |
?
?? 四、?標(biāo)的企業(yè)優(yōu)勢(shì)
1、公司現(xiàn)有規(guī)模和未來(lái)規(guī)劃
公司現(xiàn)執(zhí)管4個(gè)系列6種機(jī)型的飛機(jī)18架，其中Y-5型飛機(jī)2架；Y-5B型飛機(jī)8架；Y-12型飛機(jī)2架；鉆石DA-40D型飛機(jī)2架；DA-42NG飛機(jī)1架；鉆石訓(xùn)練模擬機(jī)1架；空中國(guó)王C90GTi公務(wù)機(jī)2架，公司機(jī)隊(duì)規(guī)模位居全國(guó)通用航空企業(yè)前三甲，已安全無(wú)事故飛行12800多架次，累計(jì)達(dá)30000多小時(shí)。公司能夠針對(duì)不同客戶的需求提供安全、快捷、舒適、專業(yè)、高效、周到的服務(wù)。擁有12650平方米的停機(jī)坪、500平方米的維修機(jī)庫(kù)、200平方米的維修工作間、500平方米的航材庫(kù)和1200平方米的辦公樓。
到2020年末，公司將累計(jì)投資100億元，使航空機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到200架，自主建設(shè)運(yùn)營(yíng)通航基地機(jī)場(chǎng)及通勤機(jī)場(chǎng)10個(gè)、直升機(jī)制造工廠1個(gè)、飛機(jī)維修基地5個(gè)。屆時(shí)公司將成為集通用航空作業(yè)、飛行員培訓(xùn)、機(jī)務(wù)人員培訓(xùn)、公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)、航空救援、通勤航空運(yùn)營(yíng)、飛機(jī)制造、銷售和售后服務(wù)為一體的全國(guó)最大的通用航空公司，并力爭(zhēng)在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)上市。
2、公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域
公司的作業(yè)范圍覆蓋除青海、西藏、新疆以外的全國(guó)大部分地區(qū)，業(yè)務(wù)范疇包括：農(nóng)業(yè)、建筑、攝影、勘探、觀測(cè)與巡查、搜索與救援、警備、新聞報(bào)道、人員與物品運(yùn)送、觀光旅游、公務(wù)飛行、試驗(yàn)飛行等。
（1）農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)
通用航空在農(nóng)林業(yè)中的運(yùn)用可減少自然災(zāi)害損失、造林植被、防止水土流失及城市沙漠化。
公司作業(yè)項(xiàng)目：航空護(hù)林、飛播造林、除草殺蟲(chóng)、飛機(jī)滅蝗、人工降雨、森林消防。
（2）國(guó)土開(kāi)發(fā)與保護(hù)
通用航空在土地規(guī)劃、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、防止盜采盜伐、保護(hù)自然生態(tài)景觀等方面發(fā)揮了重要的作用。
公司作業(yè)項(xiàng)目：航空攝影、土地丈量、礦產(chǎn)勘查、地質(zhì)測(cè)量、國(guó)界巡邏。
（3）公務(wù)飛行
致力于為中外政要、高層政府官員、商界領(lǐng)袖等提供尊貴、高雅、安全、舒適、快捷、私密的公務(wù)飛行服務(wù)。
公司地面代理業(yè)務(wù)：為公務(wù)機(jī)提供相關(guān)地面服務(wù)，機(jī)組、乘客手續(xù)辦理、飛機(jī)航前航后機(jī)坪服務(wù)、機(jī)組往返酒店和機(jī)場(chǎng)地面交通、航務(wù)服務(wù)、機(jī)組客房、客人休息室、各項(xiàng)費(fèi)用代收。
公司進(jìn)出機(jī)坪服務(wù)：為公務(wù)機(jī)機(jī)組、乘客提供進(jìn)出機(jī)坪服務(wù)。
公司包機(jī)租賃業(yè)務(wù)：自行開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，開(kāi)展包機(jī)租賃。
（4）飛行培訓(xùn)
公司航校是培養(yǎng)高品質(zhì)國(guó)際化的飛行人才的專業(yè)航空培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，擁有私用駕駛執(zhí)照與商用駕駛執(zhí)照培訓(xùn)資質(zhì)，訓(xùn)練機(jī)群主要包括單發(fā)航空器DA-40和雙發(fā)航空器DA-42兩種機(jī)型。公司的飛行教員擁有豐富的飛行經(jīng)驗(yàn)和過(guò)硬的教學(xué)技能，并與多家航空公司達(dá)成了合格學(xué)員就業(yè)意向，就業(yè)渠道寬廣。特別是，公司在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗投資興建了通勤通用機(jī)場(chǎng)，為更好地開(kāi)展飛行培訓(xùn)提供了強(qiáng)有力的硬件支撐。
主修課程：私照單發(fā)、雙發(fā)（商照）駕駛執(zhí)照課程；飛機(jī)類儀表等級(jí)課程。
3、公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)
面對(duì)外省通航公司全面進(jìn)入內(nèi)蒙古飛播作業(yè)市場(chǎng)、東北護(hù)林業(yè)務(wù)萎縮、Y5市場(chǎng)作業(yè)價(jià)格下降、飛行技術(shù)人員短缺等諸多不利因素，公司上下全員行動(dòng)，加強(qiáng)客戶服務(wù)，在保住傳統(tǒng)作業(yè)市場(chǎng)的同時(shí)，積極拓展新市場(chǎng)。一是完成了北京新天地公司C90飛機(jī)（B-7758）的接機(jī)和托管工作，占領(lǐng)了高空航拍市場(chǎng)，為高性能飛機(jī)的托管工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);二是對(duì)自有C90（B-3913）飛機(jī)進(jìn)行了高空照相窗口改裝，且市場(chǎng)已經(jīng)落實(shí)。
4、政策補(bǔ)貼
公司認(rèn)真研究行業(yè)政策，積極爭(zhēng)取各項(xiàng)稅收、補(bǔ)貼優(yōu)惠，2014年?duì)幦⊥ㄓ煤娇諏ｍ?xiàng)資金406萬(wàn)元。
?
? 五、?行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)
我國(guó)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。我國(guó)通用航空起步晚，發(fā)展現(xiàn)狀都明顯落后于美國(guó)。2013年，中國(guó)通用航空總作業(yè)時(shí)間只有59.1萬(wàn)小時(shí)，是美國(guó)的2.5%，飛行器數(shù)量?1519?架，是美國(guó)的?0.55%。同時(shí)，中國(guó)在通用航空運(yùn)營(yíng)企業(yè)、機(jī)場(chǎng)數(shù)量和飛行員數(shù)量分別是美國(guó)的18.9%、?1.25%和5.9%。美國(guó)通用航空年產(chǎn)值1500億美元，按照?2013?年16.78萬(wàn)億美元GDP?計(jì)算，通用航空對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率接近1%。?而中國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值僅60億元，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)度（2013年我國(guó)GDP?為57萬(wàn)億元）基本忽略不計(jì)。
通航政策加快推出釋放落后體制禁錮，未來(lái)十年產(chǎn)業(yè)迎來(lái)大發(fā)展。目前，我國(guó)通用航空的發(fā)展仍處于政策導(dǎo)入期，我國(guó)對(duì)通用航空的管理正在有條件地逐步放開(kāi)。目前《低空空域管理使用規(guī)定（試行）》征求意見(jiàn)稿已成型，正在征求軍民航等方面意見(jiàn)。預(yù)計(jì)?2015?年通航相關(guān)系列政策加快出臺(tái)，通用航空將迎來(lái)史無(wú)前例的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展若干意見(jiàn)》提出的通航發(fā)展目標(biāo)，到2020年通用航空飛行總量達(dá)?200萬(wàn)小時(shí)，年均增長(zhǎng)?19%，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)我國(guó)通用航空發(fā)展空間巨大。
